写于 2017-03-03 04:05:06| 威尼斯人游戏注册| 置顶新闻

Naresh Goyal领导的Jet Airways签署协议,以3.79亿美元的优惠配额向阿布扎比的阿提哈德航空公司出售该国第二大航空公司24%的股份

根据协议条款,阿提哈德航空公司将获得2.72亿美元Jet Airways周三透露,它将收购价值不低于7547卢比的股票,相当于价值2,057千万卢比(3.79亿美元)的交易

它将收购扩大后的资本基础的24%同时,阿提哈德也投入150美元百万购买Jet Privilege的多数股权,这是航空公司的常旅客计划预计将在未来六个月内完成两个月前,Jet Airways以7,000万美元的价格将伦敦希思罗机场的三个停车位分拆至阿提哈德航空公司(在被视为较大的即将到来的交易的第一站时,这需要得到Etihad在Jet Airways的总承诺约为6亿美元VCCircle于2012年11月首次报道在阿提哈德航空公司接近收购Jet Airways 24%的股份在今年1月的另一份报告中,我们表示该交易价值可能在每股750卢比左右,Jet Airways的股价上涨44%,收于每股57385卢比星期二在孟买市场平淡无奇的BSE上发布公告是在周三股票市场关闭进行交易时发布的

这意味着该交易已经达到最近交易市场价格溢价31%以上

交易价值Jet Airways价值1580亿美元另一家上市公司SpiceJet目前的市值为2.75亿美元2012财年,廉价航空公司的收入是Jet Airways收入的四分之一

两家公司在2012财年的EBITDA均为负值,但盈利能力显着提高截至2012年12月31日的第三季度,在航空燃料价格下降和机票固定价格下降的情况下,Goyal将持有该公司608%的股权

这可能不足以使他能够满足公共利益c上市规范,对发起人持有的最高股权设定75%的上限Goyal目前在Jet Airways持有约80%最低公共持股规范将在2013年6月30日前完成另一个问题是阿提哈德航空公司的分类如果它被认为是共同推动者,那么总发起人持有量实际上会上升至85%左右

之前已经告诉VCCircle发布了新的分配,Goyal将在2013年6月前卖掉10%左右以获得总推动力持有75%(包括阿提哈德24%的股份)VCCircle得知Goyal希望以接近每股800卢比的价格出售他的股票

以这个价格,他将能够兑现900亿卢比或约1.6亿美元

实现相同目标的模式无法立即确定 - 它可以是市场上的股票出售,也可以是金融投资者直接购买股票

但是,这笔交易的强制性批准可能是棘手的

因为阿提哈德是没有收购超过25%的公司,它不会被要求提供强制性的公开要约

资源提前告诉VCCircle Etihad不希望在不久的将来增加其股份,24%的股权购买不会触发强制性对上市公司的公开报价虽然这将缩短执行时间,但该交易仍需要获得航空当局的其他监管批准

无论哪种方式,这将是印度政府开放后外国航空公司首次获得此类股权

航空业9月份允许外国航空公司获得国内航空公司49%的股份在类似的发展中,马来西亚的廉价航空公司已经组建了一家三方合资企业,其中包括塔塔集团,以进入国内航空业务在印度然而,这是一个绿色风险投资Jet-Etihad交易已经在过去7-8个月的工作中今年早些时候,Jet Airways披露它正在谈判与阿提哈德航空公司合作,但补充说没有任何条款最终确定最终的交易结构将很有意思,因为印度航空公司之前获得了特别许可,以保持外国所有权超出外国直接投资上限Naresh Goyal通过外国公司拥有该航空公司的股份 - 合并实体与阿提哈德交易将意味着外资企业将继续拥有该公司的多数股权,超过部门外国直接投资上限49%债务重组与战略联盟此交易筹集的资金将用于退休债务该交易将帮助Jet以更低的借贷成本退出5亿美元的昂贵贷款在早些时候的电话会议中,Jet Airways管理层表示计划将其增加一倍以上偿还贷款人承运人计划在2013年3月前向其贷方支付6亿美元截至2012年9月,该公司的债务总额超过20亿美元,第二季度的利息支付约为322亿卢比

该交易也意味着Jet在布鲁塞尔的国际枢纽将转移到阿布扎比,这将帮助Jet削减其燃料成本,除了扩大其网络詹姆斯霍根,阿提哈德航空公司总裁兼首席执行官说:“它(该交易)预计将立即带来收入增长和成本协同机会,我们初步估计未来五年两家航空公司的贡献将达数亿美元“在战略层面,d eal对Jet的海外航线起到了重要作用,代码共享联盟对于阿提哈德航空公司来说,它将迎合印度和阿联酋之间的旅行者阿布扎比的阿迪哈德是印度市场上的小型企业,而迪拜则是迪拜阿联酋航空是一个巨头合并后的实体将提供与140个目的地的连接,包括23个印度城市它将使用孟买和德里作为国内枢纽目前,阿联酋航空在印度 - 阿联酋航线上占主导地位,据报道,约占五分之一来自印度的所有出境交通,每周近200个航班早些时候,阿提哈德试图建立其国际业务,因为它收购了塞舌尔航空公司,维珍澳大利亚航空公司和柏林航空公司的战略性但少数股权股份截至12月31日的三个月, 2012年,Jet Airways从国际航线中获得了4,200千万卢比收入的一半以上,尽管其国内航线的利润略高,Jet Airways的收入为16,703千万卢比

截至2012年3月止年度的净亏损为1,420千万卢比汇丰银行,DLA Piper,Amarchand&Mangaldas&Suresh A Shroff&Co以及普华永道会计师事务所正在为此项交易提供咨询服务Jet Airways正在接受Harish Salve,Gagrats,ELP的建议, E&Y,DSP Merrill Lynch和瑞士信贷(由Sanghamitra Mandal编辑)